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金龙鱼2022年年度董事会经营评述

发布日期:2023/3/24 13:29:36 浏览:517

来源时间为:2023-03-23

()2022年年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司所处行业情况

(一)、行业概况

公司的主要产品包括厨房食品和饲料原料及油脂科技两大类,公司聚焦两大主业,深耕农产品和食品加工产业链,持续为消费者提供营养、健康、安全、优质的粮油产品和相关的上下游产品。

1、厨房食品

1)食用油行业

中国食用油行业近年来发展比较稳定,市场空间广阔。作为居民日常基本的必需消费品,食用油行业仍然存在较大市场机会。随着城乡居民收入水平的提升,消费者对健康安全高品质的食用油需求呈逐年上升趋势。食用油将继续在包装化、品牌化、高端化方面形成合力,推动行业质的提升和盈利空间的上移。食用油行业竞争较为集中,品牌和龙头企业优势明显,依托有效打通产业链上下游,头部企业在成本效率、产品研发、品牌塑造方面已领跑市场,未来优势有望进一步扩大,预计份额将进一步集中,在消费升级的大背景下主导整个行业的发展。

报告期内,受俄乌战争、能源危机、宏观经济等因素影响,食用油原料价格大幅波动。上半年南美大豆减产、俄乌冲突爆发、印尼棕榈油出口禁令等多重因素叠加,原料油价格攀升至历史性高位。下半年价格有所回落,但全年来看,价格依然处于较高水平。从需求端来看,由于全国经济形势不稳定,物流受阻、供应链不稳定等诸多困难使企业经营压力陡增,尤其是餐饮行业整体发展受挫。此外,消费者对未来预期转弱,消费需求持续低迷。需求的疲软不振叠加油脂原料价格整体处于高位且波动较大,对食用油加工企业的经营带来了更多挑战,利润空间受到挤压。虽然食用油市场面临增速放缓的压力,但受益于消费升级的长期趋势,市场发展机会仍然广阔。

2)大米行业

我国是世界人口第一大国,同时也是大米第一产量大国和第一消费大国,根据国家统计局数据,2022年水稻产量2.08亿吨,已连续12年稳定在2亿吨以上。由于传统大米加工行业进入门槛较低,我国大米加工的企业数量众多,开机率普遍不高,规模化的品牌企业较少,产品同质化严重,产品结构单一,过度集中于产业链低端。大米行业在品牌整合、高端产品打造、副产品利用等方面有很大的市场机会,预计行业集中度将进一步提升,品牌有望做大做强,满足消费者对健康安全营养大米的消费需求。

报告期内,水稻供应总体充裕,部分主产区启动了稻谷最低收购价预案。受南方中晚稻谷减产、国际大米价格走强、以及国内小麦、玉米价格大幅上涨的带动,国内新季优质水稻价格同比明显上涨。从需求端来看,由于经济下行,市场消费需求持续低迷,稻米加工企业利润空间受限,普遍面临着较大的经营压力,行业正处于经营相对困难时期,但同时也利好有实力的企业做大做强,并促进行业的深度整合。

3)面粉行业

我国是世界最大的面食品生产和消费国,面制品是中国家庭必备的主食之一。随着消费者饮食结构的变化,近年来面粉消费量整体比较平稳,主要的变化在于结构差异,食品工业粉、专用粉占比将会增加,民用粉中的蒸煮通用类产品会逐步细化。食品安全及加工现场管理越来越受到公众关注,健康、营养的面粉制品受到大众欢迎。主食工业化发展很快,未来消费者对于高品质高营养的面粉产品、主食产品的需求会越来越高。

小麦制粉是一个传统产业,随着消费需求和产品结构的变化,面粉行业近年来不断在向规模化、专业化、集团化发展,行业集中化趋势将愈加明显,对产品研发能力、产品附加值提取、客户服务能力等要求也在不断提高,集团化的加工企业将迎来更多的发展机遇。

报告期内,面粉行业整体加工产能持续扩张,同时受国际局势等因素影响,供应形势也在不断变化。国内、国际小麦价格持续在高位运行,使面粉加工企业面临着较大的成本压力。从需求端来看,消费者消费行为更趋谨慎,中高端面粉消费量出现小幅回落。传统馒头、面条用粉量明显增长,工业粉用量不降反增,市场细分态势更为清晰。消费需求的改变也给面粉加工企业带来了新的机遇与挑战。

2、饲料原料及油脂科技

1)饲料原料行业

饲料原料主要包括豆粕、菜粕等蛋白类产品,米糠、麸皮等纤维类产品,玉米、高粱等能量类产品,作为饲料生产企业的原料进一步加工成为饲料产品,大部分被用于生猪和家禽的饲养。受国家产业政策引导以及下游饲料产品对品质化、专业化、功能化的全面追求,饲料原料的加工企业也将面临新的机遇和挑战。

报告期内,受宏观经济形势、俄乌冲突、粮食减产等因素影响,农产品价格普遍上涨,饲料原料加工企业也面临着原料成本抬升的问题,压榨行业的竞争继续加剧。需求端来看,2022年豆粕价格高企导致饲料中使用量延续下降趋势,抑制了相应的消费需求。而部分集团性养殖企业利用自身的优势在多变的市场环境中抓住机会继续扩张,行业集约化程度进一步提高。总体来看,饲料原料行业受原料成本上涨及下游饲料生产及养殖企业需求减弱影响,盈利空间受到挤压,对饲料原料加工企业核心实力的考验也愈发突出。

2)油脂科技行业

油脂科技行业包含油脂基础化学品、油脂衍生化学品、营养品以及日化用品等细分行业。21世纪初以来,油脂科技行业快速发展,国外大型跨国企业纷纷进入国内油脂科技领域,带来了先进的生产技术和经营理念。同时,国内有实力的企业也积极新建或扩建产能,企业生产规模与集中度大幅提高。近年来,油脂科技行业持续推行科技创新,研究开发天然动植物油脂的工业用途,部分替代传统煤炭、石化来源的化学品,采用可再生资源为原料不断推出功能性的油脂科技产品,推动全产业链绿色、健康、可持续发展,在国家实现2030年碳达峰、2060年碳中和的目标过程中具有重要的促进作用。未来行业内优质企业或将受益于持续挖潜技改、政策支持和潜在的碳交易利好等因素,有望进一步脱颖而出,迎来更好的发展空间。

随着社会的老龄化、网络购物的普及和人们健康意识的加强,在各不同年龄段人群的细分领域,功能性营养品行业蓬勃发展,植物甾醇成为中国营养品市场的热点之一。油脂科技行业的细分营养品行业企业可以从天然植物油脂原料中提取高附加值的营养成分,生产各类功能性营养品来满足消费者的需求,市场前景广阔。

报告期内,受俄乌战争、能源危机、全球通胀、美元加息等因素影响,原油及油脂原料价格先涨后跌,油脂科技行业市场需求出现一定波动,企业经营压力增大。但得益于国家绿色、低碳、可持续发展的长期目标,油脂科技行业预计将呈现健康发展的趋势。

(二)周期性特点

1、厨房食品

油米面等厨房食品属于日常消费品,需求比较稳定,因此不具备周期性波动的特点。

2、饲料原料及油脂科技

由于养殖行业的需求存在明显的周期波动性,因此饲料业的销量和利润水平也会发生周期性波动,从而导致上游的饲料原料行业存在一定的周期性。油脂科技行业包含油脂基础化学品、油脂衍生化学品、营养品以及日化用品等细分行业,上述细分行业未表现出明显的周期性特点。

(三)公司所处行业地位

公司是国内重要的农产品和食品加工企业,旗下拥有“金龙鱼”“欧丽薇兰”“胡姬花”“香满园”“海皇”“丰苑”“金味”“锐龙”“洁劲100”等知名品牌。根据Chnbrand发布的2022年(第十二届)中国品牌力指数(C-BPI)品牌排行榜,“金龙鱼”以735.9分第十二年蝉联食用油品牌榜榜首,“胡姬花”“香满园”分列第4、第6位。同时“金龙鱼”在C-BPI发布的大米、面粉品牌排行榜上分别位列第1、第2位,彰显了公司强大的品牌影响力。

2021年9月,公司荣获中国质量奖提名奖,也是该届中国质量奖入围名单中唯一一家粮油企业。此外,根据每日经济新闻每经智库联合清华大学经济管理学院中国企业研究中心编制的“2022中国食品饮料上市公司品牌价值榜”,公司以1085.87亿元的品牌价值居于第3位。另据世界品牌实验室2022年最新数据,“金龙鱼”品牌价值约662亿元,是家喻户晓的综合食品品牌。

(四)相关行业政策

1、中共中央一号文件《国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》出台

《国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出全力抓好粮食生产和重要农产品供给,大力实施大豆和油料产能提升工程,保障“菜篮子”产品供给;大力开展绿色高质高效行动,深入实施优质粮食工程;深入推进全链条节粮减损,反对食物浪费;立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线,推动乡村振兴取得新进展。

2、《食品生产经营监督检查管理办法》正式施行

自2022年3月15日起,《食品生产经营监督检查管理办法》(国家市场监督管理总局令第49号)正式施行,新版在旧版基础上新增了飞行检查和体系检查两种监督检查方式,对生产、销售、餐饮等环节检查内容进行了补充和细化。特别提出结合食品生产经营者的食品类别、业态规模、风险控制能力、信用状况、监督检查等情况,将食品生产经营者风险等级定为A、B、C、D四类,要求每两年对本行政区域内所有食品生产经营者至少进行一次覆盖全部检查要点的监督检查。

3、《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》出台

2022年9月,市场监管总局发布《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》。该规定的出台,将推动企业进一步建立健全食品安全责任制,配齐配强食品安全管理人员,完善食品安全主体责任体系。有利于抓住企业关键少数,推动履职尽责,压实企业主体责任;有利于监管触角深度延展,确保出了问题后找得到人、查得清事、落得了责;有利于及时防范化解风险隐患,守住食品安全底线。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求

(一)、主营业务情况

1、公司主营业务

公司的主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。围绕产业链上下游,公司主要涉足油籽压榨、油脂精炼、油脂灌装、专用油脂、油脂科技、水稻循环经济、玉米深加工、小麦深加工、大豆深加工、食品原辅料、粮油科技研发等产业。

报告期内,公司从事的主营业务未发生重大变化。

2、公司主要产品

公司的主要产品包括厨房食品、饲料原料及油脂科技产品。产品涵盖食用油、大米、面粉及挂面、调味品、食品原辅料等家庭及工业用厨房食品;豆粕、麸皮、米糠粕等饲料原料;以棕榈油等油脂为原料生产的油脂基础化学品、油脂衍生化学品、营养品、日化用品等油脂科技产品。公司的主要产品如下:

(二)、竞争优势

(三)、风险因素

1、行业竞争带来的风险

我国厨房食品行业竞争激烈,公司面临来自消费者喜好及消费趋势变化、消费者品牌忠诚度、新产品推出、竞争对手定价策略、替代产品取代本公司产品、区域地方经济发展等多种行业竞争压力。公司的盈利能力将取决于本公司预见及应对该等竞争压力的能力。如公司由于竞争而导致现有市场份额减少或利润下降,本公司的业务发展和经营业绩可能会受到不利影响。

公司将悉心研究消费者需求,坚持研发创新引领先进消费理念,持续推出满足中国市场和消费者需求的新产品、新产线。公司借助多产品、多渠道优势,通过共用销售渠道以及渠道间的协同配合使公司产品能够快速推向市场,同时公司通过位于战略要点的综合企业群模式不断降低成本,把产业链上下游的工厂集合于一个生产基地内,一间工厂的产成品是另一间工厂的原材料,从而降低整体的物流和库存成本,进一步提升公司的市场竞争力。

2、宏观经济波动带来的风险

公司的主要产品属于日常消费品,在经济紧缩时,消费者信心降低及失业率上升会使消费者对未来的预期更为谨慎,消费者对高端产品的需求可能出现下降。当前我国经济整体处于平稳运行状态,但依然存在经济发展的各种风险和挑战,公司也将面临宏观经济波动导致公司业绩出现下滑的风险。

宏观经济波动是正常的经济现象,各行各业都会面临同样的风险。由于中国经济体制、市场结构、宏观调控机制能够比较协调地运作,宏观经济波动的风险相对较小。从长远看,中国经济将继续保持增长,消费升级仍是长期趋势。公司将顺应经济形势

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