8月份股市最耀眼的明星板块非房地产莫属，不仅涨幅大，8月以来板块最高涨幅近20，而且热点持续性强，赚钱效应明显，廊坊发展股价翻倍，超级航母万科、金地集团、金融街、保利地产等都有相当涨幅。为什么大家都不看好、又缺乏政策支持的房地产板块会走势强于其他板块呢？里面的原因有下述几个方面。
一，近期举牌热点。房地产板块这次成为行情的风口，最直接的诱因应该是恒大举牌万科，让宝万之争的演绎因为恒大的参与而发生了戏剧性改变，股价也由此创了历史新高，进而衍生出以恒大系为代表的举牌概念炒作，其中廊坊发展因为恒大与大股东轮番举牌而带动股价连涨暴涨，其他类似的还有嘉凯城、粤宏远、街等。房地产板块成为举牌热点的逻辑在于其行业估值处于历史低位、自身经营又比较简单，加上很多房企拥有大量的土地储备，大部分土地又是城市中心的稀缺资源，另外还可以通过养老地产连接保险产品，这就使得房地产板块有了壳平台、稀缺资源品种、可拓展业务等多种优势，以险资为代表的各路资金频频举牌房地产上市企业，投资者淘宝房地产公司也就有了现实理由。
二，中期国企改革重点。去年以中粮地产、际华集团为代表的央企改革行情，可能很多投资者仍记忆犹新，那么改革出牛股的逻辑并没有过时。在国有企业的改革菜单中，作为普通的竞争性成熟行业房地产业，随着国有股东的退出或者放弃控制权，民间资本必然会展开竞逐，相关上市公司股价出现异动也就有了可能。如最近伴随房地产板块走强的上海一些房地产上市公司上海九百、上实发展、嘉宝集团、新世界等，很多就是预期的国资改革重点。广东特别是深圳、珠海一批房地产上市公司，股价走强的主要逻辑也在这里。
三，远期发展转型突破点。房地产板块作为改革开放以来发展最快的行业，已经走过了它的辉煌时光，下一步发展的困惑已经严峻地摆在这些上市公司面前，除了少数企业继续坚守做大做强之外，更多的可能要转型改行升级，转型所带来的机遇可能会导致上市企业的估值产生变化。比如由宜华地产转型的宜华健康曾经就是前几年的大牛股，与此相类似的还有绿景控股、泰禾集团、南京高科、匹凸匹等。最近走势趋强的万业企业正在由房地产向创投产业转变、广宇集团也在向健康医疗产业领域拓展。
四，估值发现使然。宝能举牌万科最大的逻辑是万科股价长期低估。近半年来，管理层一直倡导价值投资，很多机构从房地产板块近些年的低迷中嗅出价值，对那些拥有巨额土地储备、特别是在一线大城市中心地段、城市核心圈有土地、物业的更是青睐有加，这里面最根本的原因就是土地的稀缺与升值。这也是保利地产、万科、首开股份、金地集团、荣盛发展、中国建筑等一批企业股价连续走强的根本原因。
当然，我们分析房地产板块走强的逻辑不是建议大家去追涨这一板块的股票，而是从中挖掘出选股的思路。事实上当大家都意识到某一板块成为热点的时候，这个板块就该调整了。因此，对房地产板块下阶段大家还须谨慎面对。
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